El episodio comienza cuando Ash y sus amigos encuentran a Meowth bien débil y éstos se preguntan por qué anda solo. Iris le da una medicina a base de bayas y cuando Meowth despierta se queda sorprendido al ver que se encontró con Ash y los demás. Iris le pregunta porqué está sólo y éste le contesta que Jessie y James lo abandonaron porque Giovanni lo ordenó, desde entonces el anduvo vagando en soledad, aguantando el frío, etc.

Al rato ellos siguen su camino hacia Ciudad Mayólica y Meowth los sigue. De pronto, Axew mira una piedra brillante pero ésta se movía así que la sigue, la piedra no era más que carnada/cebo puesta por un Scrafty para secuestrar a Axew y se lo lleva a una cabaña que se encontraba en medio de unas montañas. Iris y Ash se preocupan por lo que le pueda pasar a Axew así que se disponen a ir por Scrafty para poder rescatar a Axew. Meowth los detiene y les dice que no lo hagan por la fuerza, que él va a distraer a Scrafty para que ellos puedan sacar a Axew sin uso de la fuerza. Meowth le dice a Ash que saque a Snivy y a Scraggy, aunque Scraggy ,como de costumbre, al ver a Meowth lo ataca con Golpe Cabeza pero éste lo esquiva, cuando sale Snivy pasa los mismo, ésta ataca con Látigo Cepa a Meowth dándole un fuerte golpe, pero Ash le explica que por el momento Meowth es un amigo y que lo traten como tal.

Meowth comienza su plan para rescatar a Axew, éste llama a Scrafty para distraerlo, lleva a Scraggy para que éste le pueda enseñar su ataque, PatadaSaltoAlta. Scraggy hace varios intentos pero no logra ejecutar el ataque. Mientras que Meowth, Scraggy y Scrafty están entretenidos; Ash, Pikachu y Snivy aprovechan para rescatar a Axew con el Látigo Cepa de Snivy. Éstos consiguen sacar a Axew de la cabaña y cuando Scrafty se gira se da cuenta de que Axew no ésta. Entonces Pikachu salta y lo ataca con Rayo, debilitándolo en ese momento. Scrafty no se deja y se dirige donde estaban los demás para atacarlos y recuperar a Axew, entonces, Ash saca a Tepig y comienza una batalla entre éstos dos. Scrafty comienza con Golpe Cabeza pero Tepig logra esquivarlo y desde el aire ataca con Placaje acestando un gran golpe, Scrafty se dispone a usar PatadaSaltoAlta pero Tepig consigue esquivarlo de nuevo y Scrafty sufre el efecto secundario de PatadaSaltoAlta. Tepig continúa con Ascuas que logran golpear a Scrafty, Scrafty continúa con Onda Certera pero falla en golpear a Tepig y éste continúa con NitroCarga dando un fuerte golpe a Scrafty y así terminando con la batalla.

Scrafty, al acabar la batalla comienza a llorar porque al parecer no había entrenado mucho, el cuenta que quiso pelear con un Beartic, Scolipede y un Darmanitan pero se negaron a entrenar con el así que Scrafty creció como un pokémon debil. Meowth decide buscarle un oponente a Scrafty para entrenar y en su búsqueda se topan con un Mandibuzz que estaba durmiendo, Scrafty se lanza contra Mandibuzz pero ésta contesta con BolaSombra que derriba a Scrafty de un tiro.

Scraggy se dispone a luchar contra la Mandibuzz así que ésta contesta con otra BolaSombra que falla al ser esquivada por Scraggy, Scraggy no sabe que hacer pero Scrafty le dice que si puede usar el ataque, entonces Scraggy agarra confianza y se lanza con PatadaSaltoAlta contra Mandibuzz, ésta en el momento cae debilitada y también se pone a llorar por haber perdido contra Scraggy.

Meowth habla con Mandibuzz y ésta le dice que hay un Mandibuzz que le gusta pero es algo gruñón así que la pandilla se va a buscar a el Mandibuzz y cuando se encuentra con la Mandibuzz ésta le ofrece unas manzanas para agradarle pero el Mandibuzz contesta con BolaSombra para ahuyentar a la Mandibuzz y a Meowth. Meowth habló con éste pokémon para que se las aceptara y así consiguió unir a éstos dos pokémon. El episodio termina cuando Ash y los demás siguen su camino hacia Ciudad Mayólica y de repente Iris deciede atrapar a Meowth así que le lanza una pokéball, luego de unos giros la pokéball liberó a Meowth y éste salió enojado y gritando porque lo quisieron atrapar. Por otra parte se ve que el Team Rocket se encuentra en la Estación de Tren a punto de comenzar un operación allí que por el momento se desconoce.